#小道消息# 传闻 本周国内大模型商用c端牌照

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顶点软件-独家电话会议+研究合集: 从30迈向100，再看多少？【天风计算机 缪欣君团队】

我们组织顶点独家电话会议，交流乐观，核心要点如下:

1、看行业，核心系统信创紧迫感提升，头部企业预计今年下半年至明年上半年选型节奏加快。

1、看收入，注册制确收+A5持续上线（9月一家，后续还有2-3家）有望推升下半年收入增速再提速；降本增效背景下全年毛利率提升值得期待。

2、看新品，大资管领域投研一体化产品正在研发中；财管领域已形成全链条解决方案；运营则从对客向更全领域拓展。整体看，公司依旧保持着充足的创新成长动力。

市场情绪利好，但更要看基本面

长期而言，真正的投资要义，还是要看创造价值的好公司。我们提出2023年会创造好公司的买点，是个绝佳的上车机会。

1、年初推荐买入【特斯拉】，源于估值见大底；近期我们明确建议，特斯拉处于基本面反转的二次买入点。中国新3即将交付，美国Cyber即将交付，FSD持续新更，收入业绩增速低点将在Q3探明。A股特斯拉供应链景气度将与之同步向上，经历本轮A股情绪释放后，普遍起步估值不高，创造年度估值切换机遇，三花拓普双环等值得坚定拥有。

2、中国汽车市场经历去库存和价格压力，正在走向强者恒强阶段，王者龙头将走向一个长期的竞争红利，行业蛋糕体量大仍增长，但龙头份额加速上行，整体板块低点修复后，理想比亚迪的冠军相更不容错过。

3、新能源汽车经历两年深度调整和极限交易抛弃，市场从交易贝塔，将进入挖掘阿尔法，今年汽车国内需求负增长，但不妨碍新能源汽车需求增速和汽车出口增速超30%，行业蛋糕增长空间仍在，好公司静侯知音，具体公司欢迎联系中金汽车团队。

【招商电新-新能源52版】光伏观点更新&会议汇报（）

1、关于IPO、再融资，对光伏是比较大的利好，市场担心供给的快速扩张可能没那么凶；

2、关于价格，我们依然维持之前的判断，即组件会涨价，价格信号应该也比较近了；

3、市场关注的两个因素都有积极的变化，建议不看空有总量逻辑、需求弹性大的行业；

4、相关标的：

a）N型TOPCon电池：钧达、仕净等；

b）对opex、capex要求比较高的环节的龙头：福斯特、聚和、福莱特等，TOPCon对胶膜和浆料也提出了更高的要求；

c）一体化：晶澳、晶科、天合、隆基、阿特斯等；

#来源未知#炒股的尽头还是买房？

#来源未知#

如图，近一周公募基金大幅加仓的行业有：医药电子银行且该三个行业已经连续数周加仓

近一周公募基金大幅减仓的行业有：机械计算机传媒公用事业且计算机传媒公用事业已经连续数周减仓

#小道消息#